זהו ספר מבוא למסורת. הוא מציג את מקורותיה במושגים תנ”כיים, מיתולוגיים ומטפיזיים, שמסבירים מדוע החל הקיום להתקיים על פי המיסטיקה היהודית. הספר גם מציג בקצרה את תולדות הקבלה, שזכתה לשמות שונים כגון “מלאכת הבריאה”, “יורדי המרכבה”, או בפשטות: “היודעים”. התנ”ך הוא, אמנם, המקור העיקרי שממנו נובעת הקבלה, אולם כאן נראה כיצד ספגה מסורת זו אל תוכה השפעות אזוטריות חיצוניות כדי להתפתח, להתמיר ולהתאים את עצמה לרוח המקום והזמן. כאן מוצגות הקוסמולוגיה והפסיכולוגיה הקבלית באמצעות דרכי חשיבה עתיקות, גישות מימי הביניים ואמצעים מודרניים כדי לגלות את תהליכי התפתחותה ואת מטרתה “לסייע לאל להתבונן באל”. תיאורים אלו מסבירים כיצד פועלים בתי ספר של הנשמה, תחת הנחייתם של מורים שהופיעו בגלגולים חוזרים כדי לעזור לאנשים להגשים את עצמם ואת הפוטנציאל שבהם, וכדי למלא את תפקידם בתכנית האלוהית. ספר זה הוא סיכום עבודתו של זאב בן שמעון הלוי עד כה.